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极兔速递招股打新10月16日-10月19日,截至10月18日午间申购倍数0.91倍,预计申购倍数5.73倍
近日,极兔速递环球有限公司(以下简称“极兔速递”)在港交所更新了招股说明书。公司于2023年10月16日-10月19日招股,计划募资35.28亿港元,发售价为每股12港元。10月27日,极兔将正式在港交所主板挂牌上市。
事实上,根据此前的预期,募资规模在5亿美元至10亿美元(约39.09亿港元-78.18亿港元)之间,最新预计募资已经低于下限的39.09亿港元。
富途牛牛数据显示,截至10月18日11:39,极兔融资申购倍数0.91倍,预计申购倍数5.73倍,融资申购额3.55亿,公开募资额为3.92亿,其中,富途证券孖展额2.47亿,老虎国际孖展额5101.00万,华盛证券孖展额2550.00万,TradeGo孖展额1091.00万。辉立证券、华泰国际、盈立证券、盈宝证券等录得孖展额均未过千万。
根据极兔的招股说明书,此次极兔计划在全球发售3.266亿股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。Aspex Management、博裕资本、D1 Capital、GLP、红杉、顺丰、淡马锡、腾讯、高瓴9大投资方将作为基石投资者参与本次发行,认购总金额为1.995亿美元(约15.63亿港元)。
财务数据方面,2020年至2022年,极兔速递的营收分别为15.35亿美元、48.52亿美元和72.67亿美元,复合年增长率为117.6%。2023年上半年,极兔盈利情况有所好转,营业收入达到40.3亿美元,同比增长18.5%;非国际财务报告准则下经调整亏损2.64亿美元,同比收窄37%;毛利率转亏为盈至4.8%。
在快递市场,内卷情况非常严重,今年以来,菜鸟宣布将准备IPO,顺丰、圆通、申通、韵达等快递公司单票收入均呈回落趋势。近年随着众快递公司在大力投入基础建设扩大产能,价格战正在愈演愈烈,对于极兔来说,此时率先完成融资上市,有助于其筹资资金,为未来可能的竞争更激烈的快递市场做准备。
事实上,在快递行业,诞生于2015年的极兔发家于东南亚市场,2020年进入中国市场,2022年又开始布局中东市场和南美洲市场。根据公开资料,2022年极兔在东南亚市场的市占率为22.5%,排名第一,在中国市场的市占率也达到了10.9%(按包裹量计),2023年8月份的市场份额达到12.4%。
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