一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

(资料图)

作者｜C叔

CAVA

美股｜6月15日纽交所上市

据IPO早知道消息，CAVA GROUP于北京时间6月15日晚间正式以“CAVA”为股票代码在纽交所挂牌上市。

上市首日，CAVA高开超90%。截至首日收盘，CAVA报于每股43.78美元，较发行价上涨99.00%，市值48.74亿美元。

作为一个主打地中海餐饮风格的连锁餐厅品牌，CAVA通过过去12年的发展，现已成为美国唯一一家在全国范围内规模化的地中海风味餐厅，门店数超过了竞争对手的两倍——从截至2016财年至截至2023年4月16日，CAVA的门店数已从22家迅速增长至263家，复合年增长率为49%。当然，这样的门店增长在一定程度上归结于CAVA在2018年完成了对Zoes Kitchen的收购，并已成功将成功将 145 家Zoes Kitchen转变为CAVA餐厅。

财务数据方面。从2016财年至2022财年，CAVA的营收从0.45亿美元以52.2%的复合年增长率增至5.64亿美元。2023财年第一季度，CAVA的营收同比增长27.7%至2.03亿美元。

2022财年，CAVA的经调整EBITDA为1260万美元；2023财年第一季度，CAVA的经调整EBITDA为1670万美元。

更多详情： 连锁餐饮集团CAVA正式登陆纽交所： 市值超48亿美元，美股IPO市场逐步回暖

极兔速递

港股｜6月16日 递交招股说明书

据IPO早知道消息，极兔速递环球有限公司（以下简称“极兔速递”）于2023年6月16日晚间正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利、美银和中金公司担任联席保荐人。

成立于2015年的极兔速递从印度尼西亚市场起步，2018年至2019年先后拓展至越南、马来西亚、菲律宾、泰国和柬埔寨等东南亚国家，2020年进一步拓展至新加坡和中国，而后在2022年延伸至拉丁美洲和中东地区，包括沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西和埃及等国家。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年包裹量计算，极兔速递是东南亚排名第一的快递运营商，市场份额为22.5%。自2020年进军中国快递市场后，极兔速递在2022年处理了120.26亿件境内包裹，按包裹量计算，极兔速递在中国的市场份额为10.9%，在中国的县区地理覆盖率超过98%。同时，极兔速递也是亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的成规模的快递运营商。

财务数据方面。2020年至2022年，极兔速递的营收分别为15.35亿美元、48.52亿美元和72.67亿美元，复合年增长率为117.6%。2022年，极兔速递实现扭亏为盈，净利润为15.73亿美元。

成立至今，极兔速递已获得腾讯、博裕资本、ATM Capital、D1 Capital、高瓴、GLP、红杉中国、顺丰、淡马锡、海纳亚洲投资基金、招银国际等知名机构的投资。

更多详情： 极兔速递冲刺港交所：在中国占有约11%的市场份额，2022年营收73亿美元

燕之屋

港股｜6月12日 递交招股说明书

据IPO早知道消息，厦门燕之屋生物工程股份有限公司（以下简称“燕之屋”）于2023年6月12日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司和广发证券担任联席保荐人。

事实上，早在2021年12月，燕之屋就已向中国证监会提交A股上市申请，2022年9月决定主动撤回A股上市申请；同年11月，燕之屋决定重启A股上市申请并向中国证券监督管理委员会厦门监管局提交辅导备案材料，其已获接纳。

燕之屋在招股书中指出，之所以选择赴港上市，一方面是因为A股审批程序的不确定性，另一方面是因为在港上市可为其提供一个获取国外资本的国际平台。

成立于1997年的燕之屋现旗下主要拥有三大产品类别——纯燕窝产品、「燕窝+」产品以及「+燕窝」产品。

财务数据方面。2020年至2022年，燕之屋的营收分别为13.01亿元、15.07亿元和17.30亿元，复合年增长率为15.3%；净利润分别为1.23亿元、1.72亿元和2.06亿元，复合年增长率为29.2%。

2020年至2022年，燕之屋的净 利润率分别为9.5%、11.4%和11.9%，高于行业平均5.0%至9.0%的盈利水平。

更多详情： 燕之屋冲刺港交所： 全球最大的燕窝产品公司，2022年净利润超2亿元

健康之路

港股｜6月13日 递交招股书

据IPO早知道消息，健康之路股份有限公司（下称“健康之路”）于6月13日向港交所递交招股书，建银国际为其保荐人。

健康之路成立于2001年，据弗若斯特沙利文，以截至2022年12月31日平台的注册个人用户数目计，健康之路经营中国最大的数字健康医疗服务平台之一。 2015 年，健康之路获百度的 6000 万美元投资，此后还获得了上饶国资、上海界佳、美尊仁和的投资。 百度现持股比例为 12.77% 。

发展至今，健康之路的两块业务主要为数字健康医疗服务以及企业解决方案和数字营销解决方案，使数字健康及保健市场的供需两端产生广泛联系。

截至2022年12月31日，健康之路的平台个人用户注册人数达到1.71亿名；注册医生人数有83.32万名，同期在国内数字健康平台中也排名第一；国内11,524家医院及医疗机构与平台进行合作，其中包括1464家三家医院。健康之路主要从自有渠道、在为医院服务的过程中和自媒体等第三方平台获取个人用户。

2020年至2022年，健康之路收入分别录得1.87亿元、4.31亿元、5.69亿元；同期毛利率60.3%、40.2%及43.2%；报告期内，健康之路净亏损分别为6532.8万元、1.55亿元、2.56亿元。

更多详情： 健康之路冲刺港交所： 旗下预约平台拥有1.71亿名个人注册用户，百度持股超12%

锦江电子

A股｜ 6月12日 递交招股书

据IPO早知道消息，四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司（以下简称“锦江电子”）于6月12日正式递交招股书，拟科创板挂牌上市，中信证券担任保荐机构。

成立于2002年的锦江电子专注于心脏电生理领域诊断和消融高端创新医疗器械的研发、生产和销售，至今已深耕心脏电生理领域二十余年，对生物电信号具备深刻认知并在电子工程领域拥有深厚积淀，为全球快速心律失常患者提供安全高效的整体诊疗方案。

截至2023年4月30日，锦江电子已有17款产品获批上市，另有超20款在研产品；截至同日，锦江电子已取得13项 III 类医疗器械产品注册证、4 项 II 类医疗器械产品注册证以及3项产品的欧盟 CE 认证。

截至2022年12月31日，锦江电子研发团队共有67名研发人员，占员工总人数比例为 20.87%；截至2023年4月30日，锦江电子共拥有113项已授权专利，其中包括发明专利90项。2020年至2022年，锦江电子的研发投入占同年总营收的比例分别为46.10%、59.67%和49.54%。

成立至今，锦江电子已获得高瓴、信达鲲鹏、光华梧桐、元亨利贞、威高集团、惠每资本等机构的累积超7亿元投资。

蒂螺医疗

A股｜ 6月12日签署上市辅导协议

据IPO早知道消息，上海蒂螺医疗器械股份有限公司（以下简称“蒂螺医疗”）于2023年6月12日同东方投行签署上市辅导协议。

这意味着，蒂螺医疗正式启动A股IPO进程，或将成为“美瞳第一股”。

成立于2017年的蒂螺医疗主要从事三类医疗器械彩色隐形眼镜（简称“美瞳”）的研发、生产和销售工作。

某种程度上而言，与大家更熟知的产品品牌不同，蒂螺医疗最核心的定位是一家美瞳ODM代工厂商。截至目前，蒂螺医疗拥有10项产品注册证，其中4项为日抛彩瞳注册证，5项为长期抛彩瞳注册证，1张为长期抛淡蓝片注册证，是国内拥有最多日抛彩瞳注册证的厂商。

截至目前，蒂螺医疗已与可啦啦、上海加亮、美目美佳、sweet color等头部美瞳品牌达成合作。据蒂螺医疗方面透露，其每月可推出新款设计超1000款，产品设计转化率约30%。

成立至今，蒂螺医疗已获得蜂巧资本、CPE源峰、君联资本、博行资本等知名机构的投资。

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