本周IPO首发上会企业共计11家,沪市主板4家,深市主板1家,科创板1家、创业板2家,北交所3家。
浙江国祥 7年三闯IPO!2016年曾拟沪市主板上市,2020年11月,公司改道申报科创板IPO,保荐机构为东方证券承销保荐有限公司。
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2021年1月,被抽中现场检查,同年7月20日主动撤回上市申请,IPO终止。仅仅两天后,公司便再次与东方证券签订辅导协议,将目标转回沪市主板。
2021年12月公司预披露IPO招股书,在沪市主板排队时长已超500天的浙江国祥将在下周一迎来上会。
佳驰科技于2022年6月申报上交所科创板,同年7月,公司被抽中现场检查。公司控股股东及实际控制人为邓龙江。邓龙江先生出生于1966年,毕业于电子科技大学电子材料专业,硕士研究生学历,中国工程院院士,2000年8月至今任电子科技大学教授。
知名国货品牌“润本”母公司——润本股份拟冲刺“驱蚊第一股”。
盛景微曾于2021年6月申报上交所科创板,2021年12月经两轮问询后选择撤回上市申请,IPO终止。本次转战沪市主板,据招股书披露,公司已成为爆破专用电子控制模块市场的龙头企业。
龙辰科技于今年4月25日上会遭暂缓审议,6月20日,公司将2次上会。
本周上会企业情况
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(“麦加芯彩”) 是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业。经过二十年来不断的积累和探索,公司已成为国内风电叶片领域、集装箱领域领先的涂料供应商。同时,公司的涂料产品也广泛应用于桥梁、钢结构等领域。
公司生产的涂料按照分散介质划分,主要分为水性涂料及辅料、油性涂料及辅料和无溶剂涂料及辅料;按照应用领域划分,可以分为风电涂料、集装箱涂料以及其他工业涂料。
对于集装箱涂料领域,发行人是中国四大集装箱涂料供应商之一。根据中国涂料工业年鉴,2020 年集装箱涂料 4 大供应商分别为德威涂料、金刚化工、中远关西和麦加芯彩,市占率分别为 35.74%、22.67%、20.21%和 13.04%,合计占有 91.66%的市场份额。
控股股东和实际控制人
壹信实业持有公司 65,873,600 股股份,占公司本次发行前总股本的 81.33%,为公司控股股东。公司的实际控制人为黄雁夷与罗永键,黄雁夷与罗永键系母子关系,双方合计持有壹信实业 68.72%股权,并担任壹信实业的董事。
主要财务指标
发行人选择的具体上市标准 :最近3年净利润均为正,且最近3年净利润累计不低于1.5亿元,最近一年净利润不低于6000万元,最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿元。
募集资金用途
本次拟公开发行不超过 27,000,000 股,社会公众股数量占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%,拟融资8.73亿元,募集资金总额扣除发行费用后,将投入以下项目:
浙江国祥股份有限公司
浙江国祥股份有限公司(“浙江国祥”) 主要从事工业及商业中央空调类专用设备的研发、生产和销售,是一家专注于为精密工业、新能源、新材料、尖端医疗、地铁、核电等高精尖领域及公共建筑室内环境提供人工环境系统解决方案的设备供应商。
公司主要产品包括中央空调主机、中央空调末端和商用机等,产品拥有节能、环保、智能的特性,被广泛应用在电子半导体、生物医药、新能源、新材料等洁净工业,化工、核电、通讯等各类工业生产场所,机场、轨道交通等公共交通领域,以及办公楼宇、商业建筑、学校、医院、宾馆等大型场所。
公司已服务立讯精密、比亚迪、宁德时代、孚能科技、晶科能源、高德红外、华海药业、雪榕生物、杭州市地铁集团有限责任公司、上海瑞金医院、北京冬季奥运会等各行业知名客户和项目。
控股股东和实际控制人
国祥控股持有发行人50.98%股权,为发行人的控股股东。陈根伟、徐士方夫妇分别持有国祥控股70%、30%股权,国祥控股持有公司50.98%股权;同时,国祥控股持有德尔塔77.00%股权,间接控制公司0.27%股权;此外,陈根伟通过担任厚积投资、博观投资执行事务合伙人,间接控制公司14.08%股权,因此,陈根伟、徐士方夫妇合计控制公司65.33%股权。陈根伟任发行人董事长、徐士方任发行人董事。综上,陈根伟、徐士方夫妇为发行人实际控制人。
主要财务指标
发行人选择的具体上市标准 :最近3年净利润均为正,且最近3年净利润累计不低于 1.5亿元,最近一年净利润不低于6,000万元,最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或者营业收入累计不低于10亿元。
募集资金用途
本次发行股票不超过 3,502.34 万股,发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于 25%。拟融资7.37亿元,所募集资金扣除发行费用后,将投资以下项目:
成都佳驰电子科技股份有限公司
成都佳驰电子科技股份有限公司(“佳驰科技”) 是国内主要的电磁功能材料与结构(简称EMMS)提供商,致力于引领和推动我国EMMS技术的发展、为我国国防安全及电子信息行业的发展做出贡献。
公司围绕 EMMS 产业发展的产品主流和技术前沿,坚持自主创新,打破国外技术封锁,实现自主可控,全面覆盖隐身功能涂层材料、隐身功能结构件,以及电子信息领域电磁兼容材料等在内的产品设计、制造、测试、销售和服务。公司提供的 EMMS 产品在低频超宽带、多频谱兼容、薄型轻量化等方面具有行业显著的技术优势和特色。
公司产品广泛应用于军用与民用相关领域,与国内EMMS 应用行业优势头部企业、高等院校、科研院所建立了长期友好的合作关系。面对日新月异的市场需求,公司已布局航空、航天、电子、兵器、舰船领域重点型号和重点产品。
控股股东、实际控制人
公司控股股东、实际控制人为邓龙江。
邓龙江先生:1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于电子科技大学电子材料专业,硕士研究生学历,中国工程院院士,电子科技大学教授。
主要财务指标
发行人选择的具体上市标准 :预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
募集资金用途
本次发行股票数量不超过40,010,000股,占发行后比例不低于10.00%,拟融资12.45亿元,募集资金扣除发行费用后,将按照项目的轻重缓急投资于以下项目:
广东力王新能源股份有限公司
广东力王新能源股份有限公司(“力王股份”) 是一家专业从事环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离子电池的研发、生产和销售的高新技术企业,公司具有自主知识产权的“Kendal”品牌,致力于为客户提供高品质、长寿命、无污染的电池产品。
公司产品广泛应用于电动玩具、智能家居用品、医疗器械、户外电子设备、无线通讯设备、数码产品、电子烟等多个领域。
控股股东、实际控制人
李维海持有公司2,756.30万股股份,占公司股本总额的40.53%;王红旗持有公司2,746.10万股股份,占公司股本总额的40.38%;该二人合计持有公司5,502.40万股股份,合计占公司股本总额的80.92%。同时李维海担任公司董事长,王红旗担任公司副董事长、总经理。李维海、王红旗于2014年9月3日签订《一致行动协议》,并分别于2017年9月1日、2020年9月1日续签《一致行动协议》,李维海、王红旗为一致行动人。该二人能够共同对公司股东大会产生重大影响,因此,李维海、王红旗为公司共同控股股东、实际控制人。
主要财务指标
发行人选择的具体上市标准 :预计市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。
募集资金用途
公司本次公开发行股票不低于100万股且不超过2,300.00万股(未考虑本次发行的超额配售选择权),本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%,本次募集资金扣除发行费用后的净额拟全部用于如下用途:
润本生物技术股份有限公司
润本生物技术股份有限公司(“润本股份”) 主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售,目前已形成驱蚊产品、婴童护理产品、精油产品三大核心产品系列。公司深耕家居个人生活领域,坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略,以新一代驱蚊产品切入消费者生活,不断发现消费者未被满足的需求与痛点,丰富品类。
公司主要通过与天猫、京东、抖音、唯品会、拼多多等大型电商平台合作,采用线上直销、线上平台经销、线上平台代销等互联网销售模式为消费者提供优质产品。报告期内,线上渠道1对销售收入的直接贡献度分别为78.73%、77.72%和 78.04%。凭借线上销售的优异表现,公司产品在天猫、京东、抖音等平台保持较高的市场占有率。报告期内,“润本”品牌在天猫平台的蚊香液销售额2占比分别达到 16.42%、18.32%和 19.99%,连续三年排名第一。
控股股东、实际控制人
卓凡投控持有公司 52.45%的股份,为公司控股股东。公司实际控制人为赵贵钦先生和鲍松娟女士。赵贵钦与鲍松娟分别直接持有发行人 21.09%、5.61%的股份,两人通过卓凡投控间接持有发行人 52.45%的股份,同时,赵贵钦通过担任卓凡承光的执行事务合伙人间接控制发行人6.23%的股份表决权,赵贵钦与鲍松娟夫妇合计控制发行人 85.38%的股份表决权,系发行人的共同实际控制人。
主要财务指标
发行人选择的具体上市标准:最近 3 年净利润均为正,且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元,最近一年净利润不低于 6000 万元,最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿元。
募集资金用途
本次发行不超过 6,069.00 万股,占公司发行后总股本的比例不低于 15%,拟融资9.03亿元,本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目,具体情况如下:
无锡盛景微电子股份有限公司
无锡盛景微电子股份有限公司(“盛景微”) 是一家具备高性能、超低功耗芯片设计能力的电子器件提供商,主要产品为工业安全领域的电子控制模块。
发行人依托于自研的数模混合芯片,结合不同应用场景特点进行专用模块开发,形成电子控制模块产品。经过多年的研发,发行人形成了高低压超低功耗芯片设计、采用扩展 Modbus 总线通信的主从级联网络、抗冲击与干扰技术等多项核心技术,并构建了具有超低功耗、大规模组网能力、抗高冲击与干扰等技术特点的开发平台。该技术平台可应用于对安全性和可靠性有较高要求的领域,目前,发行人主要利用该平台为爆破专用电子控制模块等产品开发提供技术支撑,并积极拓展至地质勘探、石油开采、应急管理与处置、新能源汽车安全系统等其他应用领域。此外,公司积极开展信号链模拟芯片研发,形成了规格多样的放大器产品,可广泛应用于工业控制、新能源、汽车、通信及消费电子等领域。
控股股东、实际控制人
张永刚直接持有公司37.32%股权,通过担任无锡九安芯执行事务合伙人控制公司11.53%的股权,殷婷系张永刚配偶,通过无锡九安芯间接持有发行人5.13%的股权,张永刚与殷婷合计控制公司48.86%股权,系公司共同实际控制人。张永刚系公司控股股东。
主要财务指标
发行人选择的具体上市标准 :最近3年净利润均为正,且最近3年净利润累计不低于1.5亿元,最近一年净利润不低于6000万元,最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿元。
募集资金用途
本次拟公开发行股票不超过2,516.6667万股,不低于发行后总股本的25%,拟融资8.04亿元,本次募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:
山东腾达紧固科技股份有限公司
山东腾达紧固科技股份有限公司(“腾达科技”) 自设立以来,主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售,是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一,被评定为山东省第二批制造业单项冠军企业。
紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称,被广泛应用于建筑建材、电力能源、五金制品、机械设备、石油石化、轨道交通等众多领域,又被称为“工业之米”。公司拥有螺栓、螺母、螺杆、垫圈等产品在内完整的不锈钢紧固件产品线,可以生产符合 DIN、ISO、GB、JIS、IFI、ASTM、UNI、AUS、BSW 等各类标准的紧固件产品,以及根据客户需求定制非标异型产品。
根据中国机械通用零部件工业协会 2023 年 1 月出具的证明,2020 年至 2022 年发行人生产销售的不锈钢紧固件系列产品,其生产加工与销售量均位居同行业前三位。
控股股东、实际控制人
公司控股股东、实际控制人为陈佩君。截至本招股说明书签署日,陈佩君直接持有公司 7,100 万股,占公司现有总股本的比例为 47.33%,远超公司第二大股东的持股比例,系公司的控股股东。
主要财务指标
发行人选择的具体上市标准 :最近三年净利润均为正,且最近三年净利润累计不低于 1.5 亿元,最近一年净利润不低于 6,000 万元,最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10 亿元。
募集资金用途
本次拟公开发行股票不超过 5,000 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%,预计融资8.4918亿元,本次募集资金扣除发行费用后的净额将根据项目的轻重缓急情况投入以下项目:
东莞长联新材料科技股份有限公司
东莞长联新材料科技股份有限公司(“长联科技”) 专业从事印花材料的研发、生产、销售,主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等,同时从事印花设备的研发、设计和销售业务,产品主要应用于纺织印花领域。
公司生产的水性印花胶浆以水为分散介质,大幅减少了 VOCs 排放,符合“油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值(GB 38507-2020)”标准,深受下游客户的认可,产品已最终应用于 Adidas、Nike、FILA、安踏、李宁、C&A、GAP、VS(维多利亚的秘密)、迪士尼、SHEIN(希音)、以纯等知名品牌上。
根据沙利文统计数据,发行人国内市场占有率从 2018 年的 10.3%上升至 2022 年的 11.5%,2020 年和2022 年均排名第一。
控股股东、实际控制人
公司控股股东、实际控制人为卢开平。卢开平直接持有发行人 41.16%股份,通过担任联汇投资的执行事务合伙人而间接控制发行人表决权比例为 8.07%,因此,卢开平控制发行人的表决权比例为 49.23%,为发行人的控股股东。卢开平自长联有限设立以来一直担任发行人董事长,且为发行人的法定代表人,报告期内一直为公司第一大股东,控制发行人表决权比例为 49.23%,可以对发行人的重大决策、人事任免和经营方针实际产生重大影响,所以发行人的实际控制人为卢开平。
主要财务指标
发行人选择的具体上市标准:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于 5,000 万元。
募集资金用途
公司本次公开发行新股数量不超过 1,611 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%。预计融资3.9835亿元,募集资金将按轻重缓急顺序投资于以下项目:
深圳市富恒新材料股份有限公司
深圳市富恒新材料股份有限公司(“富恒新材”) 主要从事改性塑料的研发、生产、销售和相关技术服务,主要产品包括苯乙烯类、改性工程塑料类、聚烯烃类和其他类等,产品主要应用于家用电器、消费电子、汽车零部件等领域。
控股股东、实际控制人
公司控股股东为姚秀珠,公司的实际控制人为姚秀珠、郑庆良夫妇。截至本招股说明书签署日,姚秀珠直接持有公司 46.79%的股份,并通过拓陆投资间接控制公司 6.63%股份的表决权;郑庆良直接持有公司 6.62%的股份,并通过冠海投资间接控制公司 0.78%股份的表决权。姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司 60.81%股份的表决权。
主要财务指标
发行人选择的具体上市标准 :预计市值不低于 2 亿元,最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%。
募集资金用途
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 2,280 万股(含本数,未考虑行使超额配售选择权),公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行初始发行股票数量的 15%,本次发行募集资金到位后,扣除发行费用后的募集资金净额将投资以下项目:
湖北龙辰科技股份有限公司
湖北龙辰科技股份有限公司(“龙辰科技”) 主营业务为薄膜电容器相关BOPP薄膜材料的研发、生产和销售。公司产品主要分为基膜、金属化膜两大类。经过多年的积累沉淀,公司产品已覆盖新能源汽车、光伏、风力发电、电气化铁路等新兴技术领域。
公司为高新技术企业,2021 年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、湖北省专精特新“小巨人”企业
控股股东、实际控制人
林美云女士为公司控股股东和实际控制人,林美云女士担任公司董事长、总经理,截至本招股说明书签署日,林美云持有公司股票5,365.89万股,占公司发行前总股本的59.33%。
主要财务指标
发行人选择的具体上市标准 :预计市值不低于 2 亿元,最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%,或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。
募集资金用途
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 3,014.63 万股(不含行使超额配售选择权发行的股份),占发行后总股本的比例不超过 25%,本次募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目:
浙江科峰有机硅股份有限公司
浙江科峰有机硅股份有限公司(“科峰股份”) 是一家以有机硅应用材料为主业,专业从事纺织印染助剂、纳米液体分散染料及其他有机硅产品的研发、生产、销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,公司产品品类齐全,业务链完整,现已成为国内领先的嵌段硅油企业之一。
公司是一家以有机硅应用材料为主业,专业从事纺织印染助剂和纳米液体分散染料及其他有机硅产品的研发、生产、销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,公司产品品类齐全,业务链完整,现已成为国内领先的嵌段硅油企业之一。
控股股东及实际控制人
科峰投资直接持有发行人 71.67%的股份,为发行人的控股股东,李云峰直接及间接控制发行人 93.89%的股份,且李云峰担任发行人董事长兼总经理,为公司实际控制人。
主要财务指标
发行人选择的具体上市标准 :最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于 5,000 万元。
募集资金用途
本次发行不超过 2,000.00 万股(不考虑超额配售选择权),占本次发行后总股本的比例不低于 25%,预计融资3.9亿元,募集资金拟用于以下用途:
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