江西国科军工集团股份有限公司


(资料图)

            首次公开发行股票科创板

             上市公告书提示性公告

       保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经上海证券交易所审核同意，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称

“国科军工”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 21 日在上海

证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文

披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件

网站（中国证券网，http://www.cnstock.com；中证网 ，https://www.cs.com.cn ；

证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考网，

http://www.jjckb.cn），供投资者查阅。

    一、上市概况

    （一）股票简称：国科军工

    （二）扩位简称：国科军工

    （三）股票代码：688543

    （四）首次公开发行后总股本：14,667 万股

    （五）首次公开发行股票数量：3,667 万股，本次发行全部为新股，无老股转

让

    二、风险提示

        本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大

    投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

        具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

        （一）涨跌幅限制放宽

        根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），科创板股票交易实行价

    格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前

        （二）流通股数量较少

        上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月等，保荐人相

    关子公司跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后

    总股本 146,670,000 股，其中，无限售条件的流通股为 33,160,815 股，占发行后

    总股本的 22.61%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

        （三）发行市盈率高于同行业平均水平

        根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为铁路、船

    舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37），截至 2023 年 6 月 7 日（T-3 日），

    中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）

    最近一个月平均静态市盈率为 38.50 倍。

        主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

                     T-3 日股票收    2022 年扣非   2022 年扣   对应的 2022 年   对应的 2022

证券代码          证券简称    盘价（元/      前 EPS（元/   非后 EPS    的静态市盈率       年的静态市盈

                         股）         股）      （元/股）      （扣非前）       率（扣非后）

         均值                -          -         -        51.27        55.21

    数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 6 月 7 日（T-3 日）

                                          。

    注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径为 2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3 日

    （2023 年 6 月 7 日）总股本；

    注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

    注 3：市盈率均值计算剔除长城军工及洪都航空异常值。

        本次发行价格 43.67 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的

摊薄后市盈率为 63.25 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一

个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率平均水平，

存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）

提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性投资。

  （四）科创板股票上市首日可作为融资融券标的

  科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动

风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券

会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融

资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格

变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程

中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；

流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖

出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

  三、联系方式

  （一）发行人：江西国科军工集团股份有限公司

  法定代表人：毛勇

  住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号

  电话：0791-8811 5098

  联系人：证券部

  （二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  法定代表人：贺青

  住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

  电话：021-3867 6888

  联系人：资本市场部

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上市公告书提示性公告》之盖章页）

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