2023年9月21日，中信建投作为计划管理人和牵头销售机构、西部矿业集团有限公司作为原始权益人的“中信建投-北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划（碳中和）”在上交所成功簿记！项目规模25.01亿元，其中优先A级18.30亿元，11.83年，AAA评级；优先B级6.70亿元，11.83年，AA+评级。底层资产为位于北京市丽泽金融商务区的北京青海金融大厦，由北京新青海喜来登酒店和甲级写字楼构成。


(资料图)

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项目亮点

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双“首单”产品

本项目是青海省属国企首单ABS产品，同时也是北京市丽泽金融商务区首单CMBS产品。

1）青海省属国企首单ABS产品。本次中信建投-北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划（碳中和）的成功簿记，在为西矿集团盘活存量资产的同时，也为青海企业在资本市场公开亮相、开拓新的融资渠道形成良好的示范，助力青海企业引入低成本资金。

2）北京市丽泽金融商务区首单CMBS产品和北京市丰台区首单绿色碳中和CMBS。本项目底层资产为新青海金融大厦，地处北京市“第二金融街”丽泽金融商务区，丽泽首单CMBS的成功发行是中信建投服务丽泽金融商务区建设的最新诠释。中诚信绿金科技（北京）有限公司授予中信建投-北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划（碳中和）G-1等级，确认该项目对应标的物业全部符合国家《绿色产业指导目录（2019年版）》和《绿色债券支持项目目录（2021年版）》，产生的环境效益极其显著，是丽泽金融商务区发展绿色金融的生动实践。

2

规模大

本次中信建投-北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划（碳中和）发行规模25.01亿元，为本年度中西部地区企业发行规模最大的CMBS，也是西矿集团有史以来发行规模最大的债券产品。

3

成本低

本次融资获得了包括国有大行、股份行、城农商行、保险公司在内的广大资本市场主体的支持，加权利率大幅低于目前西矿集团存续债券估值水平，为西矿集团近年来债券发行最低利率，充分证明了公司投行业务线强大的询价和定价能力，也是中信建投证券响应国家西部大开发战略的新举措。

西部矿业集团有限公司

西部矿业集团有限公司成立于 2000 年，总部位于青海省西宁市，前身为中国有色金属工业总公司的锡铁山矿务局，现控股股东为青海省国资委。经过多年发展，成为集矿山冶炼、盐湖化工、文化旅游、建筑地产、金融贸易、科技信息六大产业为一体的大型企业集团。西矿集团在全国11个省、直辖市、自治区拥有40余家分子公司，是青海省唯一一家连续16年入围中国500 强的企业。近三年及一期末，西矿集团资产总额分别为662.11亿元、672.77亿元、682.41亿元和710.33亿元，资产规模保持稳定增长；净利润分别为10.73亿元、36.40亿元、39.39亿元、25.27亿元，下一步西矿集团将加快建设“全省领先、国内一流、国际知名”的现代化企业集团。

新青海金融大厦

本项目标的物业为新青海金融大厦。新青海金融大厦是一座5A级写字楼和北京新青海喜来登酒店组成的综合体建筑，坐落于首都西南二环至三环之间的丽泽金融商务区，链接首都功能核心区与多个重要的功能拓展区，北京南站、北京西站、丰台站近在咫尺，规划5条地铁线交汇，通过丽泽城市航站楼可24分钟直达大兴国际机场。新青海金融大厦以“天际飞鸿，大美青海”及青海自然山水为灵感进行建造，打造独特的“宽景观视野”新锐地标，总体品质以5A级国家标准建造，工程荣膺北京建筑（结构）长城杯金质奖，并获得北京市住建委颁发的“二星级绿色建筑标识证书”。

本次项目的落地，恰逢中信建投证券股份有限公司创立18周年纪念日。中信建投证券将永葆金融报国初心，积极践行国有金融企业使命担当，以服务实体经济为落脚点，紧紧围绕国家战略布局，充分发挥专业优势，致力于成为客户信赖、员工认同、股东满意的中国一流投资银行，努力为中国经济高质量发展做出新的更大贡献!

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