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随着华为Mate60Pro手机回归、以及问界新M7大定数据屡超预期等利好催化，下游消费电子产业持续走强，上游芯片板块个股反复活跃。截至10:10，欧菲光、卓翼科技强势涨停，华阳集团、歌尔股份涨超6%，兆易创新、寒武纪、联创电子等均涨超3%。消费电子ETF（159732）率先走强，盘中涨超1%，芯片ETF（159995）探底回升。资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业。消费电子ETF(159732) 跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。从产业链环节来看，芯片的下游需求中消费电子的占比是最高的，超过60%。行业层面看，根据Omida统计，2023Q2半导体行业营收1243亿美元，环比增长3.8%，结束了连续五个季度的下行趋势。太平洋证券表示，随着消费电子等传统需求的逐步回暖以及生成式人工智能等新需求的拉动，半导体行业周期触底在即，后续有望迎来复苏。

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