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私募巨头殷拓集团完成对霸菱亚洲的收购，该交易或将成为最大私募收购案。

2022-10-21


(资料图片仅供参考)

10月18日，私募巨头殷拓集团（EQT）宣布完成对亚洲第三大私募投资机构霸菱亚洲（Baring Private Equity Asia，简称BPEA）高达68亿欧元的收购，成立新投资平台BPEA EQT。

该笔交易有望成为私募股权行业规模最大的一宗公司收购案。

有知情人士进一步表示，在全球交易量下降的今年，这将意味着包括摩根士丹利、高盛集团和摩根大通在内的顾问公司将获得丰厚的佣金。

今年3月，殷拓集团在宣布合并协议时表示，将以1.912亿股新普通股（价值53亿欧元）和15亿欧元现金为这笔交易融资。交易预计将在第四季度完成。摩根士丹利为殷拓集团提供咨询服务，而高盛和摩根大通为霸菱亚洲提供咨询服务。

据悉，本次收购的交易对价包括1.912亿股新增发行的EQT普通股，对应16%的股权稀释，以及约16亿欧元现金。交易完成后，EQT将拥有霸菱亚洲100%股权和其旗下基金的超额收益。

公开资料显示，EQT是一家瑞典私募股权投资公司，由瑞典银瑞达集团于1994年创立，在生命科学等领域的私募投资和房地产等实物资产投资方面表现十分亮眼。2019年，EQT顺利登陆斯德哥尔摩证券交易所，截至2022年三季度末，EQT管理着920亿欧元（折合人民币约6503.11亿元）的资产。霸菱亚洲目前是亚洲前三大私募基金公司之一，截至2022年三季度末，其管理规模达221亿欧元（折合人民币约1562.16亿元）。

新成立的BPEA EQT汇聚来自BPEA和EQT Asia的私募股权团队。

另外，霸菱亚洲的房地产投资业务BPEA Real Estate将并入EQT的房地产业务部门EQT Exeter，继续以单一平台进行全球运营，并将加大对物流地产、办公室、生命科学产业地产等领域的投资。同时，EQT Infrastructure将继续在全球运营，并受惠于霸菱亚洲广泛的区域业务布局与行业网络。

来源：中证报

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关键词： 私募股权