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10月19日,物流板块开盘大幅上涨。蔚蓝锂芯领涨,中创物流、厦门象屿涨幅居前,物流快递ETF(516530)交易较为活跃,当前换手率已超7%。

中金公司表示,3月份以来,快递发货和运营均受到负面影响,本轮公共卫生防控对于快递行业的影响更多在于供给(由于网点、转运中心等停运而无法发货),而在供给压制下需求存在积压、延后的情况。5月份以来,随着公共卫生防控的逐步精准以及供给端的稳步恢复,需求端出现回补带动业务量快速反弹,量价稳增下1H22快递公司盈利有所提升。向后看,我们认为在公共卫生防控的有序控制下需求有望进一步增长,叠加双十一旺季影响,2022年行业仍有望实现约12.6%的增长,龙头公司受益于份额提升有望实现更高增长。

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