乐居财经 张林霞 3月13日，乐居财经《预审IPO》获悉，常州富烯科技股份有限公司（以下简称“富烯科技”）科创板IPO获得受理，公司拟募资4.03亿元。

招股书显示，富烯科技是一家专注于石墨烯散热材料研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为客户提供以高导热石墨烯材料为主的热管理解决方案。石墨烯散热材料是工信部鼓励首批次示范应用的前沿新材料，公司攻克了石墨烯导热膜宏量制备的技术壁垒，在全球范围内实现了石墨烯导热膜的首次大规模产业化应用，公司在石墨烯导热膜行业内处于技术引领地位，产品主要性能处于国际领先水平。公司是目前国内最大石墨烯导热膜供应商，2022年公司营业收入达2.62亿元，近三年复合增长率达39.49%。


(资料图)

富烯科技主要产品为石墨烯导热膜，先后开发了H系列、P系列、U系列和E系列等四代石墨烯导热膜，产品导热系数不断提高，生产工艺技术不断取得突破，E系列产品导热系数超过1800W/(m∙K)。公司产品主要应用于中高端智能手机、平板电脑等消费电子产品，小规模应用于笔记本电脑、智能可穿戴设备、ICT设备、航空航天、医疗器械等领域，并逐步向半导体封装、新能源汽车等热管理领域拓展。

财务数据显示，富烯科技2020年、2021年、2022年营收分别为1.35亿元、2.31亿元、2.62亿元；同期对应的归母净利润分别为296.05万元、2166.80万元、4083.66万元。

IPO前，富烯科技共有17位股东，不乏明星投资机构和各路资本。其中，华为旗下的哈勃投资持有公司8.92%的股份，为第二大股东；金石投资和清源投资为第三和第四大股东，分别间接持股8.33%、8.04%；另外持有公司5%以上股份的股东为常州新时旺，其执行事务合伙人顾晓蕾的配偶宋涛旗下拥有多家电子公司；国资股东为深创投，直接及间接持股合计2.41%。

公司控股股东为华威集团，持股比例为47.8%。华威集团由YAN HANJING（颜翰菁）、YAN HANLIN（颜翰琳）、YAN HANLI（颜翰莉）、相小琴、颜奇旭分别持股25%、25%、25%、12.5%和12.5%。

相小琴、颜奇旭二人为夫妻关系，并为富烯科技实控人，颜翰菁、颜翰琳和颜翰莉三人均为相、颜夫妇之女，一家五口为公司共同实际控制人。另外，五人还通过员工持股平台华威富烯控制富烯科技6.02%的股权，合计控制公司53.82%的股权。

目前，相小琴、颜奇旭夫妇存在巨额对外担保的情形，承担连带担保责任的债务本金合计为4.1亿元。其中，向二人实际控制的其他企业提供担保的债务本金合计为3.86亿元，向非关联第三方提供担保的债务本金合计为2382.5万元。

据招股书，相小琴、颜奇旭及旗下华威电子向富烯科技提供的关联担保金额合计3.06亿元，其余担保对象并未在招股书中作进一步披露。

此外，颜奇旭还为常州华日升房地产开发有限公司（下称“常州华日升”）与常州新能源产业投资有限公司所签署《资产收购协议》中常州华日升项下义务提供连带责任担保。

资料显示，常州华日升成立于2014年3月，注册资本5亿元，实缴资本不详，公司经营范围包括房地产开发、房产销售、物业管理、房屋出租等。

2018年4月-2021年8月，颜奇旭曾为常州华日升法人、实控人，并担任董事长、总经理，期间华威集团为该公司控股股东；2021年8月，颜奇旭变更为该公司董事，同时华威集团退出股东行列；今年3月初，富烯科技招股书受理之前，颜奇旭辞任了常州华日升董事职位，彻底脱离该公司。

目前，颜奇旭担保的这家公司存在较大的债务偿还风险。企查查显示，常州华日升曾5次被列为限制高消费企业，立案日期为2020年7月-2021年2月，涉案金额7238.92万元，关联对象均为颜奇旭；于2021年3月被列为失信被执行人，失信总金额913.13万元；于2019年6月-2021年4月，6次被列为被执行人，被执行总金额6637.24万元。

同时，2020年2月-2021年5月，常州华日升频频因借款合同纠纷、民间借贷纠纷被建筑公司及贷款公司告上法庭。而产生大额债务、频繁背官司的时间均是颜奇旭任职常州华日升董事长期间。

富烯科技上市前，实控人为隔离风险而退出问题企业，但并非能完全摘除风险，常州华日升是否具备还债能力，若不能及时清偿债务，会否对富烯科技产生影响，同时，相小琴、颜奇旭对外担保的其他企业是否具备还债能力，需要富烯科技进一步详细说明。

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