天天观热点：特斯拉马斯克带崩创业板

今天A股跌的那些，除了因为轮动，因为泛IT吸血资金之外，相当部分也是因为特斯拉。

特斯拉只是没有提一体化压铸，一体化压铸崩了，特斯拉说要少用昂贵的碳化硅，碳化硅跌了，特斯拉说要不用稀土永磁电机，稀土永磁全崩了。

但是特斯拉说要造电动车，要发展储能，要发展太阳能，结果光伏、锂电、新能源车、储能也大跌，为什么呢？难道是因为特斯拉自己建电池工厂和锂盐厂？

(相关资料图)

反正是特斯拉和马斯克提到的没提到的，今天一起跌。

昨晚，马斯克介绍“宏图计划”：储能240 TWH，可再生电力30 TWH，制造投资10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半。

具体而言：

指出了五大途径：

1 可再生能源。主要是太阳能。

2 汽车电动化

3 供暖用热泵

4 工业领域用氢能

5 船舶飞机实现电动化

报道很多，梳理一下：

【Master Plan总需求】

特斯拉估计为了实现完全可持续能源经济，需要240TWh储能资源，部署30TW可再生能源，10万亿基建投入，相当于10%的2022全球GDP。将消耗小于0.2%全球土地面积资源部署风能，太阳能等设施。【减少对化石燃料依赖】可再生能源驱动现有电网-35%；汽车电动化-21%；建筑区域及家庭使用热泵-22%；热能及氢能-17%；船舶及飞行器的电动化-5%。只需20年化石能源消耗的60%资金，就能完成20年可持续目标。【汽车制造流程重塑】传统造车四大工艺流程不再适合，需要重塑流程引入压铸-44%工位空间提升 30%时空效率提升。实现分布式总装-总装形式生产。可以降低40%工厂面积，降低50%制造成本。【动力总成优化】多重手段优化：定制化处理器，使用碳化硅量减少 75%。电机仿真开发软件帮助快速优化电机，强大的自动化制造能力，减少稀土的使用。可减少50%制造工厂面积，总体可减少1000美金。【E/E架构】线束减少：M3 比初代MS少了17kg线束；Cyber85%控制器自研，下一代实现全自；使用eFuse全面代替保险丝；锂铁小电池代替铅酸蓄电池，减重87%；呼唤所有车企拥抱48V低压架构。【软件】 OTA+data =了解用户，帮助企业做设计决策（ex: 碰撞分析，电池容量分析等等）软件同时帮助总装线工人确认零部件安装是否准确，进行实时诊断，防止出错。【FSD】使用8摄组成融合画面进行建模计算；自动化标注技术-多车数据融合重建地图；自动化生成Corner Case场景用于模型训练；用户数据反馈，优化训练Corner Case（ex,14000次训练后，实现识别Corner Case）【机器人】执行器选择-特斯拉需要定制，当前货架产品少；预测未来人/机器人比例：1比1。【补能设施】拥有全行业最低的部署成本-硬件及部署；21年Q1至今每千瓦时费用降低40%；18年至今充电速度增加30%；旅程规划-能够平衡充电负载，用户等待时间，未来会用数据预测优化推荐；将来会把充电站开放给其他品牌客户；第四代充电桩-欧洲最先开始

但是，本来大家都期望特斯拉和马斯克能带带最近颓废的电动车和新能源，结果，带崩了。

机构忙着发掘新机会-很少，更忙着解释。

比如，特斯拉投资者大会上没提一体压铸，实际上讲的引入压铸-44%工位空间提升 30%时空效率提升。包括座椅直接在电池包上（ctc）都是一体式压铸效果的体现。

比如虽然不用稀土永磁，但是铁氧体永磁不受影响。

比如关于熔断器，弱电部分熔断器和继电器价值量都不大，熔断器30元+继电器100元不到）。强电部分，tsl方案是电力熔断器+激励熔断器，价值量远高于其他车企。

但是有些确实不好解释，碳化硅明确说了减少、稀土永磁明确说了不用。

但是所有机构都没有解释，为什么马斯克和特斯拉没说的说的，说少用的没说少用的，都一起跌。

因为特斯拉展现出了几个趋势：不用贵的，用便宜的；如果非要用，尽量少用；如果飞要用还价值量较高，尽量自己做。

用网友的话说：特斯拉前两次的master plan，还是诗和远方；这次活脱脱的一场降本增效大会。不由得想起一句话“渗透率在超过30%以后，基本上是制造业属性”。

这是电动车材料和零部件的内卷，特斯拉亲自参与。

再辅以最近特斯拉的大降价，掀起的电动车降价潮，可以说引发了电动车的内卷。

这种内卷，确实能够降低成本、提升电动车渗透率，但是对同行和上游、供应商来说，简直是灾难：今天要，明天不要，今天这个价，每天要更便宜，今天用这么多，明天用少点。