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2023年2月15日，绿叶制药（02186.HK）公告，于2023年2月14日，公司及配售代理订立配售协议，据此，公司同意委任配售代理，而配售代理同意作为公司的代理，促使买方按配售价购买或（如买方未能购买）自身作为主事人购买配售股份，惟须遵守配售协议所载条款及受当中所载条件规限。

配售股份总数为212,000,000股，相当于：（a）于本公告日期的已发行股份总数约5.97%；及（b）经配发及发行配售股份扩大的已发行股份总数约5.64%（假设自本公告日期至配售事项完成期间，除配发及发行配售股份外，已发行股份总数并无变动）。

公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖。

配售价每股3.78港元较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股4.120港元折让约8.25%。

配售事项定于2023年2月22日或公司及配售代理可能以书面协定的其他时间及╱或日期完成。倘配售事项的上述条件于2023年2月28日（或公司与配售代理可能以书面另行协定的较后日期）或之前未获达成，配售代理可全权酌情选择立即终止配售协议。

根据公告，集团为一家致力于创新药物研发、制造及销售的国际制药集团。集团已于中国、美国及欧洲成立研发中心，并拥有强劲的在研产品，包括30多种国内在研产品及10多种其他国际市场在研产品。

配售事项所得款项总额预期将为801.36百万港元。预期配售事项所得款项净额（经扣除公司将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后）约为794.23百万港元。因此，经扣除该等费用、成本及开支后，配售价净额估计约为每股配售股份3.75港元。

公司拟将配售事项的所得款项净额用作以下用途：（a）约30%用于产品的营销及商业化，包括扩大中枢神经系统领域的市场及营销团队，以支援LY03004及LY03005的商业化；（b）约30%用于在海外进行开发中产品（包括LY03003、LY03005、LY03010）以及其他正在开发的产品的临床试验；（c）约20%用于偿还本集团在12个月内到期的债务；及（d）约20%用于一般企业用途（如适用）。

（来源:界面AI）

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