在夺人眼球的“开年大扫货”背后,北向资金的加仓偏好亦十分鲜明:主板个股、大市值及超大市值个股是外资主要流入方向;行业板块方面,电力设备(新能源)、非银金融、食品饮料是北向资金持续紧盯的三大板块,今年以来合计净买额已近500亿元。
财联社1月29日讯(编辑 笠晨) 自1月4日开始,北向资金启动“开年大扫货”,截至目前,已连续13个交易日净买入。总体而言,2023年以来短短14个交易日的时间, 北向资金累计净买入额已达1125亿元 ,其净买入规模明显超过了2022年全年的900亿元,也创下了北向资金的单月净买额纪录(假设1月最后两个交易日不出现巨额卖出)。
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同时,在壬寅虎年最后一周的交易中,北向资金净买额达485亿元,也创了历史次高纪录。根据东方财富Choice金融终端的统计,北向资金周净买额超过400亿元的情况迄今共发生四次,分别是今年1月的第二周、第三周,以及2021年12月第二周、该年5月最后一周。其中, 2021年的两次均发生在沪指3500点至3600点的运行区间 。
从宏观角度看,对于今年开年北向资金的大幅加仓,有机构认为 是中国经济的复苏前景提升了A股的吸引力 。华西证券表示,A股在全球资产配置中的吸引力提升。2023年,中美经济周期将再度错位,美国经济的衰退压力逐步显现,而中国经济有望率先进入复苏周期。近期,多家外资机构上调中国2023年GDP增速目标。同时,全国多数省份的政府工作报告中也将2023年地方GDP增速目标定在了5%以上。今年国内经济有望总体回升,由此驱动A股估值的抬升。
以中观视角分析市场开年资金流向,在春节前的头3周交易中, 北向资金的持续扫货呈现出鲜明的行业偏好 。根据iFinD金融数据终端的统计,按北向资金周度净买额超过20亿元为“过线”标准, 这3周的各行业板块外资流入情况如下 :
第一周 有4个行业“过线”,分别是电力设备(35.05亿元)、银行(33.04亿元)、非银金融(30.41亿元)、食品饮料(27.8亿元);
第二周 有6个行业“过线”,非银金融(78.86亿元)、食品饮料(69.56亿元)、电力设备(68.28亿元)、有色金属(41.43亿元)、银行、电子;
第三周 “过线”行业增至8个,包括电力设备(71.81亿元)、电子(62.51亿元)、非银金融(54.1亿元)、食品饮料(48.27亿元)、有色金属、计算机、基础化工、机械设备。
其中,有三大行业板块连续3周“过线”且始终位居净买额前四,它们是 电力设备(主要为新能源)、非银金融(保险、券商等)和食品饮料 ,其1月以来累计净买额分别达175亿元、163亿元、145亿元。三大板块合计净买额接近500亿元,在北向资金整体净买额中占比约四成。
按周来看,据iFinD金融数据终端统计,1月16日-1月20日北向资金对多数行业板块进行了加仓操作。其中, 电力设备、电子、非银金融行业周净买入位列前三 。
(注:表格中“本周”即1月第三周,下同)
从趋势看, 电子板块北向资金加仓力度明显上升 ,且电子各细分行业周涨幅亮眼,半导体及元件涨超7%,电子化学品涨近4.6%,光学光电子、消费电子均上涨超3%。
在市场风格方面,北向资金的节前 扫货明显偏好主板品种、大市值及超大市值品种 。
如对代表大市值公司的中证100指数标的,北向资金周净买入201.58亿元;对中小市值的中证500指数标的,周净买入67.19亿元;对代表小市值公司的中证1000指数标的,周净买额61.22亿元;此外,中证200指数标的的周净买额为118.79亿元。
再到微观层面的具体个股 ,据Wind数据,今年以来,已有超过1000只沪深股通标的获北向资金增持,其间净买入金额超过1亿元的标的股超过200只,有21股估算增持金额超过10亿元。
其中,据iFinD金融数据终端统计, 宁德时代 为所有标的股的增持金额之最。1月前3周,“宁王”的北向资金累计净买额已突破80亿元,紧随其后的是 中国平安、贵州茅台 ,北向资金净买额也都在70亿元以上。
北向资金在总体净买入A股的同时,对部分个股也进行了减持。据估算,其间被北向资金减持的沪深股通标的股数量超过400只,不过北向资金对个股的减持力度均较小。具体来看,其间北向资金减持先导智能、恒瑞医药、保利发展、以岭药业、陕西煤业、中国建筑的金额相对靠前,但估算的减持金额均未超过10亿元。
从周度个股加仓情况看,1月第三周,贵州茅台、宁德时代、五粮液、中国平安、招商银行、隆基绿能、紫金矿业、中国中免、万华化学、伊利股份净买额位列前十;净卖出额居首的是东方财富。
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