每日观点：1月5日复盘，1月6日计划

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今天普涨，真是喜大普奔。

除了公共交通、商业连锁、传媒娱乐这几个小板块，其它板块均上涨。其中白酒、锂电池、证券、消费电子板块均大涨，资金大幅流入。其中北向资金净流入155亿。宁德时代、贵州茅台、五粮液、歌尔股份、紫光股份、立讯精密，成交量居前。

(相关资料图)

信创概念分化，安妮股份炸板，英飞拓跌停，直真科技、中远海科涨停。久其软件几乎跌停，换手40%。信创和软件互联网，暂时不是我的菜，业绩，业绩，他们一时半会出不了。当然，不排除有个别还可以的，有机会聊。不要轻易去做信创。

中药虽有分化，也不乏不错的标的，但是当下要谨慎参与。早在12月13号提醒中药到下半段：

可以看看核心标的众生药业和以岭药业的走势，13号之后，要么骗个炮就大跌，要么一直跌。忠言逆耳，但还是应该听听：少亏就是赚嘛。

证券目前仍在相对底部，12月开启了调整，最近两周波动，今天向上突破。不过，证券虽然也有三六九等，但大都属于躺赚，没有什么护城河，大幅波动之下虽然也能赚钱，但没意思。

白酒是最强最硬消费板块，机构粉丝众多，22年10月低点后，今天开启了第三波波澜壮阔的大反弹。白酒也算是文化的一部分，偶尔拿来大大牙祭还是可以的。

消费电子，歌尔股份带动。歌尔股份涨停，换手10%，源于VR的消息。

1月5日早间，索尼在CES 2023发布会中正式发布其头显设备PS VR2，该设备将于2月底上市。索尼PS VR2相比前代进行了很大升级，包括OLED屏幕、更广的视野、支持4K HDR和高达120Hz的帧率以及设备内置的四个摄像头等功能。PS VR2还有新的Sense控制器，可以检测手指触摸。据了解，这款产品已经开启全面预购，索尼PS VR2官方建议零售价为549.99美元。

《科创板日报》4日讯，苹果新款VR头显供货商玉晶光将在2023年首季开始供货，但初期供货量不大。预计苹果新款VR头戴装置真正上市日期可能要拖到2023年第二季之后。据悉，苹果VR设备价格至少为3000美元，是Meta首款头显设备Quest Pro价格的两倍。只不过，这款设备的电池续航时间短得惊人，只有两个小时。据悉，就像Quest Pro一样，苹果的设备可能更专注于工作，而不是游戏等其他场景。据悉，苹果将视频会议视为头戴设备的潜在杀手级应用。

两大巨头VR头显产品接连面世，也令国内光学赛道迎来久违的热闹。曾经因为苹果砍单2.5个跌停，股价从12年底高点腰斩又腰斩的歌尔股份，迎来了久违的上涨，涨停。

消费电子，相对其它消费复苏来说，会更慢一些。消费电子，特别是手机，并不刚性，换机时间可长可短，在收入没有恢复之前，消费电子业绩增长也很难，但因为估值已经下来许多，属于鸡肋板块。

赛道正在回归，锂电池正在回来。

锂电池板块的基本面其实是不错的。虽然预期不如海风光伏储能，但是估值够低。

虽然国内新能源车明年的增速预期是30%，全球可能是25%左右，但是叠加量虽然还不够大但增速可观的储能需求，锂电池明年的增长速度很可能是超过25%的。这样的板块增速，虽然相对去年前年动辄100%的增速满了很多，但在目前市场的各版块中，整体市场能有这个增速的，少之又少。

锂电池在宁德时代6.1%涨幅的带动下，涨幅中位数达到2.3%。锂矿沾光，涨幅中位数也有2.5%。但是还是维持此前关于锂矿的判断，详见此前的文章：除个别标的，整体上，半年内，锂矿高度有限，弱于锂电。对锂矿有感情的，可以看看前两天的文章，有锂矿四小王。

锂电池爆发，除了轮动，主要是调整到位，估值到位，以前文章也说过：

早在10月底，就喊出了《万人捶，挣悄悄归来》，11月底，就喊出了“满怀希望”：

有兴趣的读者可以去复习。

消费复苏里面，全聚德和中青旅也算是发掘比较早的，是猛还是稳，大家可以自己看。

锂电近期也没少聊，特别是在赞赏消息里，聊得比较具体：

乘联会预估12月新能源乘用车厂商批发销量73万辆，环比11月约增长0.4%，同比去年12月增长约45%。全年预估新能源批发在649万辆，较2021年的331万辆，同比增96%。近期14家厂商批发销量万辆以上企业的全月销量占比84%左右，这些企业的12月预估销量为61万辆，按照正常结构占比预测12月的全国新能源乘用车销量在73万辆，有希望创出乘用车厂商销量历史新高。

12月欧洲电动车销量超预期。欧洲主流8国合计销量30.6万辆，同环比+64%/+54%，乘用车注册77.1万辆，同环比+19/+19%，电动车渗透率39.7%，同环比+10.0/+9.0pct。全年销量预期超245万辆，好于预期。

今天有一则主板申报限制的传闻，有记者多方求证了解到，类似针对性指导一直存在，对主板确有“红灯行业”的相关限制，并非新情况，没有太大变化。

地产方面，深证发通知，支持带押过户了。

今日操作：

昨天加的地产旅游三剑客，虽然没有赛道那么猛，也还是有一定涨幅的，留了，毕竟加他们就是图个稳当。但是华侨城跑了，“既是...又是...”有时候并不好，容易两边不占，而且最近它不在趋势。

昨天说要观察成长与赛道的持续性，今天果然大大地持续了一把，顺势切换了部分光伏到锂电。

明日计划：

观察和考虑，是否切部分消费复苏到白酒。

彩蛋：

白酒，重点看的自然不是贵州茅台五粮液，小一点的更有弹性；锂电，虽然今天宁德时代大涨，但是真正有弹性的仍然不是它，而是三中三小，有门槛有弹性，估值还好位置也还好。重点追踪的白酒三剑客和锂矿三中三小，赞赏后公众号消息见。

迎接史无前例的的风暴吧

京北夜光于2023年1月5日