大盘不说了，抠抠索索的，三大指数都是微涨。


(相关资料图)

今天大盘的特征很明显：强势板块震荡分化，汽车锂电回暖。

特别是近期最强势的板块，房地产和医药，分化明显，且资金流出不少。

地产板块仍然有10来家涨停，中国武夷、中交地产5天5板，南国置业4天4板，中华企业、深振业A（荣耀重组概念）3天三板，京能置业、光大嘉宝、宁波联合2天两板。但是地产后排也有跌幅较大的，保利发展大跌7%，新华联跌6%，滨江集团跌4.7%。这个板块，南国置业、湖南投资、湖南发展可能真有一些预期差存在。

医药，毅昌科技和特一药业三天三板，瑞泰机器两天2板，扬子新材3天2板。但是医药的后排，收绿的也很多，贵州百灵跌4.9%。

总体来讲，地产和新冠药属于强势修整。

央国企板块有些势弱了，但中国科传7天7板。供销社再度雄起，中农联合、湖南发展、天鹅股份、敦煌种业涨停。消费复苏板块，依旧满怀希望，峨眉山A3天3板，永顺泰4天三板，徐家汇2天2板。

今天强势的是车，乘用车、商用车、锂电锂矿、汽车零部件。一汽解放、长安汽车、东风汽车、亚星客车、雪龙集团等接近10只涨停。

车的爆发，源于一个小作文，市场传闻“明年新能源汽车补贴会延续原来50%，燃油车免购置税完整延续受上述传闻影响，不仅汽车整车板块暴涨，汽车配件板块也大涨。

但是这个小作文没有得到证实。

据乘联会数据，11月狭义乘用车零售销量预计186万辆，同比增长2.4%，环比增长0.9%；其中新能源零售销量预计60.0万辆，同比增长58.5%，环比增长8.2%，渗透率32.3%。

这个看起来还算可以，但是批发销量有点底气不足：11月1-27日全国乘用车厂家批发140.3万辆，同比去年下降17%，较上月同期下降17%；市场零售123万辆，同比去年下降14%，较上月同期下降15%。11月21日-27日，乘用车批发47.2万辆，同比下降30%，环比上周增长16%，较上月同期下降34%；市场零售37万辆，同比下降31%。

12月的车销量看起来还是有压力。

锂电锂矿终于硬气了一把！

锂电强于大盘，锂矿甚至强于锂电。锂电池涨幅中位数0.56%，强于创业板涨幅0.24%，锂矿涨幅中位数1.4%。

融捷股份今天是大哥，涨8%，西藏矿业、中矿资源涨4%，赣锋锂业涨3.7%，江特电机涨2.9%，永兴材料涨2.9%，天齐锂业涨2.6%，这几个前排的，四季度业绩都会不错，除了江特电机不好说，难道现在开始看业绩了？

首先，还是超跌反弹，估值到位，业绩不错，包括一些锂电锂矿四季度的业绩同比环比非常客观，这在当下的大环境下应该是很难得的。

其次，11月的电车销量同环比应该还能接受。

然后，锂矿的环保问题，经过昨天永兴材料停产，大家对明后年的放量预期开始存疑，放量确定性降低，这还需要关注后续环保调查和各地的锂矿审批情况。融捷和川矿虽然其它条件差，但是品位高点环保上压力少点，也是最接近审批通过的，所以涨停。

最后，锂电锂矿大行情，还是看新能车需求预期和供给释放速度，要么是再出新能车刺激政策，要么是补贴退坡后的增速确认，但这个要到2季度去了，要么是锂矿产能释放严重不达预期。

为什么说满怀希望呢？

口罩小作文满天飞，就是一种满怀希望的表现，市场对小作文的积极回应也是一种满怀希望的表现，而地产、新冠药、消费复苏的持续行情，就是满怀希望的具体表现，更是希望即将实现的间接反应。

地产、新冠药都是题材，即使持续几周几个月，也是题材，医药、消费、赛道、价值将重回主流。

口罩虽然小作文居多，但是实实在在的变化还是有的，预期仍然存在并可加强，只是快慢的问题。地产、新冠药在预期落地之前，大概率仍然会是强势的。

现在看赛道特别是新能源是否能率先稳住，尤其是储能、光伏、锂电。

在10月底喊出《信心，最大的预期差》《锂矿，跌无可跌》，上周又喊出《拐点将至》《万人捶，挣悄悄归来》，后面两个月将是考验判断的时候。

仅 为 个 人 分 析 ， 不 作 为 操 作 依 据 。

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