今天三大指数都是微涨，创业板涨0.7%。

房地产继续回调，半导体继续颓势，新能源有了一次反弹。


【资料图】

电池反弹1.93%，汽车零部件反弹2.94%，光伏反弹3.32%。

光伏确实强势，但今天的明星，还是锂矿。

锂矿涨幅中位数4.19%。川能动力和丰元股份涨停，天齐锂业涨8.3%、永兴材料涨7.88%紧随其后。吉翔股份、江特电机也涨超6%。西藏珠峰、盛新锂能、中矿资源涨超5%，金圆股份、天华超净、科达制造涨幅月4%，赣锋锂业涨幅中后排，与西藏城投、雅化集团、融捷股份一起涨幅3%左右，西藏矿业、藏格矿业涨2个点左右，盐湖股份涨0.42个点，似乎被市场开除出利空板块了。

川能动力能涨停，与昨晚发布的收购公告有关系。

川能动力昨晚公告，公司与启迪新材料(北京)有限公司(下称“启迪新材料”)签订了《股权收购意向协议》，拟收购启迪新材料持有的启迪清源(北京)科技有限公司(下称“启迪清源”)40%股权。

启迪清源是一家环保能源新材料公司，是节能环保、锂电新材料领域的科技创新型企业，以工业过滤、净化、分离、提纯、浓缩为核心技术，进行产品研发、制造、工艺过程应用开发，并提供系统解决方案。据天眼查显示，该公司拥有22项盐湖提锂相关专利。 截至今年一季度，启迪清源实现营收2203万元，净利润-881万元。总资产7.2亿元，总负债5.1亿元，负债率为71%。 值得注意的是，启迪清源此前与西藏珠峰(600338.SH)、柘中股份(002346.SZ)签署《合作框架协议》，拟共同开展5万吨碳酸锂当量盐湖提锂项目，据西藏珠峰最新公告，启迪清源与柘中股份组建项目联合体的相关商务条件未能达成共识，该项目签正式协议的约定暂缓。

川能动力收购启迪清源，跟西藏珠峰没有关系。这只是川能动力母公司四川能投把旗下资产置入川能动力。不用过多联想。

四川能投是启迪控股的并列第一大股东。清华校企改革和紫光重整的时候，清华大学无偿划转清华控股100%股权给四川能投。清华控股旗下有启迪控股、启迪环境、同方股份、学大教育、紫光集团、国金证券等。

川能动力大概率将承接四川能投旗下的新能源业务。

股友说要给西藏珠峰提供资金合作，不知道西藏珠峰回复了没。

今天最重要的事儿，还是皮尔巴拉拍卖锂矿。

一个月来一次，大姨妈一样，检验市场即时供需，极大加剧锂矿紧缺之下的价格波动和上涨力度。 宁德时代，作为皮尔巴拉第三大股东，是不是可以干点什么呢？ 皮尔巴拉这么搞，下游难受，某些关心中下游的部门，能不能管管，喊喊也可以啊。

皮尔巴拉这么搞，把锂矿妥妥的强周期成长股，搞成了周期股。

今天Pilbara BMX009拍卖最终结果：6988 USD/t，FOB（环比+10%），假设80元运费为7068USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：投标价格基准为5.5%，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。

历史拍卖价格（USD/t，5.5%，FOB）：

2021/07：1250； 2021/09：2240； 2021/11：2350； 2022/04：5650； 2022/05：5955； 2022/06：6350（预拍卖一口价）； 2022/07：6188 2022/08: 6350

用图形来看更直观一点：

按此计算碳酸锂生产成本在51.3万元/吨（计算：7,068*6/5.5（折算成6%）*单耗8*汇率7*1.13（增值税）+25000加工费=51.3万元/吨）,预计22.10.20-11.20发货，做成锂盐时间应该为2023.1-3月。

澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖最终成交价6988美元/吨(5.5%品位，FOB德黑兰港)，折合6%品位的中国到岸价为7713美元/吨，碳酸锂含税生产成本51.3万，目前的海关到货锂精矿价格5170美元，碳酸锂现货价格50万。

这暗示着年底的锂精矿现货价格在8000美元/吨左右，碳酸锂现货届时将超过55万/吨，在一季度或运行于55-60万元/吨，甚至很接近60万的价格。

市场认为，此前，每一次Pilbara锂精矿拍卖价格都较国内现货大幅溢价，成为锂矿挺价的“信号弹”。同时，2022年以来，每一次拍卖结束后3-10个交易日，国证能源金属指数往往呈现涨多跌少的行情。Pilbara第九次锂精矿拍卖，也有望提振市场对于锂电池板块的短期情绪。

但实际上，锂矿的股价涨跌幅更多取决于市场的活跃度、锂矿预期博弈、锂矿板块情绪等因素。

云南黏土锂、湖南锂云母、新疆锂辉石，三年能可能见不到规模开采。

近期的锂矿供需和价格走势相对是明确的，而市场博弈的核心--未来三年的锂矿供需和价格走势，很大程度上取决于江西锂云母的进展，至少目前这个PPT做的是最大的，即锂云母的真实成本和产量提升进度。

未来太远，眼前很近。锂矿十八掌，以及各编内编外锂矿公司，有了希望，有了利润，全球拿矿！

京北将18家主要锂矿公司称为锂矿降龙十八掌，并将其中最具价值和预期差的几家独立为文章，目前已有《锂矿之龙战于野：天齐锂业》、《锂矿之时乘六龙：盛新锂能》、《锂矿之震惊百里：金圆股份》、《锂矿之见龙在田：中矿资源》、《锂矿之潜龙在渊：西藏珠峰》。 另有：《锂矿风云录》《江西锂厂：锂矿锂盐的黄埔军校》，介绍锂矿五十年历史发展；《锂矿启示录》，介绍所有与锂矿沾边的上下游标的；《锂矿外传》，介绍所有暂时没矿，但有锂矿锂盐预期或者将来有锂矿预期的标的；《锂矿降龙十八掌》，介绍锂矿正宗标的；《锂矿的王者荣耀》，重点锂矿标的的特色一览无余；《锂矿锂盐价格演进》，试图测算未来数年的锂矿锂盐价格趋势；《18家锂矿未来5年一张表》，直接把5年测算结果大放送。

仅 为 个 人 分 析 ， 不 作 为 操 作 依 据 。

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