2023年6月14日云海金属（002182）发布公告称东兴证券张天丰 鞠坛柔 魏婉宁 司文宇、宝隽资产张海 王一达于2023年6月13日调研我司。


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具体内容如下：

问：请介绍一下云海？

答：公司是集矿业开采、有色金属冶炼和收加工为一体的 高新技术企业，主营业务为镁、铝合金材料的生产及深加工、销售业务，主要产品包括镁合金、镁合金压铸件、铝合金、铝挤压微空调扁管、铝挤压汽车结构件、中间合金以及金属锶等。产品主要应用于汽车、电动自行车轻量化和消费电子及建筑等领域。公司拥有“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生收”完整产业链，全产业链优化公司产品成本结构和增强抵御风险能力，能稳定给客户提供各种产品。

问：镁产品应用领域有哪些？

答：镁合金目前 90%的深加工产品为压铸产品，主要用于汽车和 3C 行业。公司镁合金压铸件在汽车上主要提供方向盘、仪表盘支架、座椅支架、下摆臂、防撞梁、显示屏支架、中控支架等部件，另外也提供新能源汽车电池端板等部件；此外，镁合金建筑模板已批量供货，镁合金轮毂应用也逐步成熟。另外，镁合金由于其轻量化、减震性好、散热快、电磁屏蔽性能等特点被广泛应用于 3C 产品中。

问：公司目前的产能如何？

答：公司目前镁合金产能是满产的，铝合金因公司调整销售战略，减少毛利率低、资金占用时间长的订单，在产品和客户调整的过程中。

问：2022 年世界镁工业发展的状况？

答：目前，除中国外生产原镁的国家有 7 个，分别是美国、俄罗斯、以色列、哈萨克斯坦、乌克兰、巴西、土耳其。

2022 年全球原镁产能为 163 万吨，产量为 111 万吨，同比减少 2.63%；2022 年全球镁消费量 115 万吨左右，较上年增加8.5%。

问：安徽宝镁的镁冶炼技术是否高？

答：安徽宝镁的镁冶炼技术做了很多改进，通过技术升级， 单罐产量会进一步提高，成本会进一步降低。另外将炼钢的智能化技术融入到炼镁技术中，提高了智能化程度，是镁行业技术的又一重大突破。

云海金属（002182）主营业务：镁、铝合金材料的生产及深加工、销售业务。

云海金属2023一季报显示，公司主营收入16.94亿元，同比下降32.3%；归母净利润5062.38万元，同比下降83.33%；扣非净利润4557.56万元，同比下降84.41%；负债率48.58%，投资收益-606.16万元，财务费用2708.85万元，毛利率10.09%。

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级7家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为30.65。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1838.31万，融资余额减少；融券净流入37.8万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，云海金属（002182）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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