今天上证微涨0.28%，创业板大跌1.14%。创业板创新低，收于2204点，接近去年4月份2122点。

上证能涨，是因为中特估、光模块、游戏、半导体在涨。


(资料图片)

创业板大跌， 是因为新能源和大消费都在大跌。

中特估和半导体的逻辑我们早已在《 从大会看经济趋势，央企价值重估 》《 两根主线，坐好扶稳 》已经说过，但也说他们是中长期逻辑，跟去年对消费的判断一样，向上，但不会是一马平川。

但消费的逻辑，中短期压力大一点。消费板块与经济形势息息相关，反映的就是当下或者中短期的消费市场情况。相对来说，更注重当下。

新能源则介于两者之间，主流标的，主要跟随中期预期而动。

今天，光模块（参见今天的文章《光模块更新》）和半导体设备（《 半导体，数字经济的魂 》），还是TMT最靓的仔，承载了AI ChatGPT最后的希望。光模块肯定是直接受益且与英伟达关联的。

半导体设备没有光模块那么猛，但是很稳，逻辑和光模块也是不一样的：中微公司、拓荆科技、华海清科、腾景科技等等。

神州泰岳、巨人网络等游戏今天跳涨，是因为一则“英伟达官网宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务”的消息。

浪潮信息等算力有点颓废，还是受老美可能限制芯消息的压制。

近期的A股，就是英伟达的影子，准确说，TMT和人工智能板块，就是英伟达的影子。

看看强势的TMT和AI股：中际旭创、工业富联、胜宏科技、剑桥科技、景嘉微、天孚通信、光库科技、

今天走强的光模块和游戏，都和英伟达有关。不过游戏不属于英伟达核心产业链。

虽然英伟达产业链也不仅仅包括CPO，CPO也不仅仅服务于英伟达，但是CPO与英伟达的业绩预期和走势息息相关。

英伟达产业链核心股汇总：

有股友开玩笑：中顺洁柔，为英伟达NVIDIA提供手纸，英伟达的员工都要用它擦xx，正宗算力概念。

不过英伟达确实有硬通货：GPU和AI芯片，A股英伟达影子股虽然不够硬，但不妨碍跟涨。

万亿美元市值英伟达，加上ChatGPT始祖OpenAI，现在就是A股最大的强心针，有她两的消息，A股TMT就有可能涨：英伟达带算力光模块，偶尔带带游戏，OpenAI带应用和大模型，偶尔带算力。

不过，即使和英伟达关联的算力股鸿博股份，虽然近期很强势，但也很难超过光模块的高度，做T和短线都可以，但是封不住的时候，直接跑就是了。

光模块现在 只有只有5倍股，10倍股是有可能的。而大模型、算力、应用，资金已经是边打边退了。

锂矿价格还在30万左右。

隆基5月单晶硅片价格公示，“单晶硅片P型M10 150μm厚度”单晶硅片价格由6.3元人民币下调至4.36元，降幅30.8%。“单晶硅片P型M6 150μm厚度”单晶硅片价格由至5.44元人民币下调至3.81元人民币，降幅30%。

上游价格的下降，也带动了组件价格的下降，而这将提高装机环节的利润，刺激装机规模的增长。

1-4月份全国新增光伏装机规模48.31GW，占全国新增装机规模的57.23%，同比增长186.21%。其中4月的新增装机容量规模为14.65GW，同比增长299.18%。

那么，明天光伏是不是会走出今天的一致格局，有所分化：上游弱势，下游强势。

AI已经分化好久了，除了光模块，其它板块早已弱势。

新能源整体还在底部徘徊，一步三回头，但是景气环节，即使经历调整，也已经走出上行趋势。

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