今天大盘涨，基本靠泛IT了，赛道成长其实都很一般，甚至跌的也不少。


(相关资料图)

运营商最近很强势，中国联通突破了三年前的股价，也超过了四年前IPO时的开盘价。

以前泛IT的热门概念，AIGC、国资云、数据确权、智慧政务、信息安全、信创、云计算、国产软件等等，全部大涨。

当前经济形势还不明朗，美联储还在加息，全球需求仍然孱弱，赛道成长的估值承压。

而泛IT板块都跌了两年半了，这次启动之前都在历史绝对低位，所以轮动也轮到泛IT了。

股价和估值低位，加上最近ChatGPT的带动，以及前两天数字中国规划的出台，直接让泛IT各板块各概念共振了，高潮了。

不过从应用，涨到数据，涨到算力（服务器），涨到云计算和运营商，基本上从上到下都涨一遍了，运营商涨完，也没什么上游了。

但其实，IT的核心，半导体，并没有怎么涨，所以，还是有点虚。

最近互动的标，老读者都很熟了，但是，我们要温故而知新。

春风动力，上周二，还说过，以前也说过好几次，今天六个点，最近的势头和量能都很健康，离此前高位也还有距离，上行压力不大。

摩托三子现在要精简了，摩托之星，就一个。

有色今天并不算强势，但也不差。我们互动中最近聊得多的，云铝股份，今天5个点，云南铜业，3.5个点，神火股份差点，1.7个点。

有色前几天算是个小调整，但是今天重新启动了。

家电我们就聊过一个标的，美的集团，今天4个点，看这个位置和量能，美的虽有反复但总体趋势还是上行。

食品聊过的主要就三个，佳沃今天3.7个点，全聚德2个点，莱茵生物-1.3个点。

据传，经济反弹据悉超出管理层预期，政府或不急于出台强刺激措施，今年新的刺激措施将有所节制。管理层对经济反弹感到满意，目前刺激措施的必要性适中。

锂电的排产，3月行业排产处于偏弱复苏，环比增10-20%，基本达到去年高点的80-90%。由于终端汽车消费复苏需时间、叠加碳酸锂降价全产业链去库存，Q1排产偏弱，实际环比下滑20%左右，同比增速分化较大，大部分为0%~+20%，龙头可到40%+增长。

2023年02月20日-02月26日，年度第9周，2月第3周：

乘用车整体：本周销量337725辆，年度同比-13.12%，周度环比+9.64%；月度累计销量为929252辆，年度同比-9.50%，月度环比-11.95%；年度累计销量2343475辆，年度累计同比-26.37%。 新能源乘用车：本周销量112411辆，年度同比+12.57%，周度环比+11.49%；月度累计销量为299022辆，年度同比+33.07%，月度环比+22.81%；年度累计销量630450辆，累计同比+18.63%。

光伏方面：

硅料环节：2月预计国内多晶硅产量在10.6万吨左右，3月份某企业计划检修，产量影响约15%-20%

硅片环节：随着硅料价格持稳，本周一线企业再度上调开工率，其余各家也有计划进一步提升开工率。两家一线企业开工率提升至80%和80%，一体化企业开工率维持在80%-100%之间，其余企业开工率提升至80%-90%之间。

电池环节：主流电池片企业排产较满，目前订单有一定支撑。

组件环节：国内外需求加速在即，组件排产良好，预计整体环增10%以上。LG预计环增5%-10%，JA仍然保持满产状态，JK预计环增5%-10%，TH预计环增接近20%。

辅材环节：近期组件厂提高光伏胶膜订单量，亦佐证组件排产良好。3月胶膜龙头排产环比提升20%，某二线企业环比提升10%-20%。

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