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2023年1月7日,由《财富管理》杂志及财策智库主办、上海交通大学上海高级金融学院独家学术支持的 第七届亚太财富论坛暨2022年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典 ,在上海国际贵都大饭店隆重召开。
其中, 2022年度中国首席财富顾问TOP50评选 亦正式公布获奖名单。此次评选自2022年8月启动,通过在私人银行、信托公司、保险公司、证券公司、家族办公室、律师事务所和会计事务所等从业机构中收集近5000份材料,经过两轮筛选及专业评审团打分评判,共选出 50位年度优秀个人及十大专业领域TIPTOP顶级顾问 。
中国首席财富顾问TOP50评选是国内首个针对中国高净值人群服务相关的跨行业精英评选,旨在通过收集高净值客群服务案例的形式,挖掘来自 资产配置 、 基金管理 、 家族传承 、 家族信托 、 法律服务 、 税务筹划 、 慈善规划 、 客户关系管理 、 身份规划 以及 跨境服务 这 十大领域的精英人才 、表彰优秀个人、树立行业学习标杆、制定高客服务SOP流程与模板、发布年度高客服务案例年鉴、组织跨业精英交流与探讨,进而提升中国高端财富管理与传承领域从业人员的综合服务能力与专业技能,促进高净值人群服务相关行业的健康发展。
2022年度中国首席财富顾问TOP50如下:
*排名按首字母排序无排名先后之分
2022中国首席财富顾问TOP50
TIPTOP顶级顾问名单如下:
*排名不分先后
*最终解释权归第七届亚太财富论坛组委会所有
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