世界动态:5过5！这家IPO企业一道菜年赚8亿！

创业板上市委2022年第37次审议会议以及第十八届发审委2022年第77次工作会议于7月7日召开，共审议5家拟IPO企业，5家获通过。

上海紫燕食品股份有限公司 是国内规模化的卤制食品生产企业，主营业务为卤制食品的研发、生产和销售，主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品，应用场景以佐餐消费为主、休闲消费为辅，主要品牌为“紫燕”。

本次发行前公司总股本为37,000万股，本次拟公开发行股票不超过4,200万发行后总股本为不超过41,200万股。

一年卖超八千吨“夫妻肺片”

招股书显示，2020年紫燕食品的夫妻肺片销量高达8093.06吨，这一道菜年赚8亿元。

卤味食品市场竞争相当激烈，市场上目前已有煌上煌（002695.SZ）和绝味食品（603517.SH）、周黑鸭以及区域性卤味食品“小作坊”。

据《中国餐饮品类与品牌发展报告》显示，2020年，绝味鸭脖以8.60%的市场占有率排名第一，而周黑鸭和紫燕食品则分别位列第二和第三，市场占有率分别为4.60%和3%。

在销售模式上，紫燕食品近年来通过“直接加盟门店-终端消费者”到“经销商-直接加盟门店-终端消费者”的转变，实现了一骑绝尘的铺店速度。

2016年末还是直接加盟门店模式的紫燕食品的门店数量仅为1929家，而截至2021年上半年末， 紫燕食品的门店数量已经达到4750家 。

1、 控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日，公司无控股股东。

钟怀军直接持有公司18.50%的股份并通过上海怀燕、宁国筑巢、宁国衔泥和宁国织锦间接持有公司2.28%的股份，合计持有公司20.77%的股份并控制公司23.37%的表决权，钟怀军的配偶邓惠玲直接持有公司15.90%的股份，钟怀军与邓惠玲的儿女钟勤川、钟勤沁通过宁国川沁、宁国勤溯合计持 有公司43.08%的股份，钟勤沁的配偶戈吴超直接持有公司6.23%的股份。钟怀军、邓惠玲、钟勤沁、戈吴超、钟勤川合计持有公司85.98%的股份并控制公司88.58%的表决权， 并已签署一致行动协议，是公司的共同实际控制人。

2018年-2020年及2021年1-6月， 公司营业收入分别为20.02亿元、24.35亿元、26.13亿元及14.05亿元， 净利润分别为1.23亿元、1.36亿元、3.88亿元及1.73亿元。

3、拟募资8亿元，用于6大项目

此次IPO拟募资8亿元，用于宁国食品生产基地二期、荣昌食品生产基地二期、仓储基地建设项目、研发检测中心建设项目、信息中心建设项目、品牌建设及市场推广项目。

4、企业关注点

公司基于对 销售数据、市场发展态势、区域市场需求分析及消费者反馈，积极探索新的产品 品类、工艺及口味特点，推陈出新，并依靠“紫燕”的品牌优势和销售渠道优势 迅速拓展市场。近年来，公司根据每季时令、消费者消费习惯的变化、各地区域 特色每月推出新产品并在全国各销售网点上线，有助于公司紧跟市场潮流、形成 以佐餐美食为主、休闲美食为辅的美食生态圈。

北方长龙新材料技术股份有限公司 专注于军事装备领域，主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，产品广泛应用于电子信息、装甲战斗、装甲保障等轮式、履带车辆主战装备。

本次发行前公司总股本为 5,100 万股，本次拟公开发行新股不超过 1,700 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后公司总股本比例不低于25%，公司本次发行后总股本不超过 6,800 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司原股东公开发售股份。

1、 控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人为陈跃， 合计控制公司 100%的表决权 。 其中，陈跃直接持有发行人 61.67%的股权，通过长龙投资、横琴长龙分别间接控制发行人33.33%、5.00%的表决权。

2019年-2021年， 公司营业收入分别为1.57亿元、2.60亿元、2.87亿元， 净利润分别为5,217.75万元、9,316.14万元、10,860.15万元。

3、拟募资6.82亿元，用于2大项目

此次IPO拟募资6.82亿元，用于军民融合复合材料产业基地建设项目、补充流动资金项目。

4、企业关注点

公司将顺应我国国防现代化建设对军事装备的迫切需求，秉承“以人为本、团结协作、创新高效、迎接挑战”的核心价值观，严守“技术创新、产品优质、服务满意、持续改进”的质量方针，践行“产业报国、筑基国防”的企业使命，以军民融合政策为指引，以促进国防发展为首位，发挥公司在复合材料方面的技术优势，积极参与武器装备科研项目，通过持续不断的技术和产品创新，与军工单位合作共赢，共同发展。同时，公司将打造符合企业发展战略的生产管理体系，提高内部管理水平和自主研发能力，完善企业管理模式，提高企业管理效率，力争做“军工行业高端装备的引领者”。

截至本招股说明书签署日，本公司总股本为5,700.00万股。本次公开发行股份占发行后股本总额的比例不低于25%。

1、 控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日，公司控股股东为汇科智选，持股比例为37.52%；

马增龙为汇科智选及同创智选之执行事务合伙人，通过汇科智选控制公司37.52%表决权、通过同创智选控制公司 14.50%表决权，合计控制公司52.02%表决权并担任公司之董事长、总经理，对公司董事会、股东（大）会的决策具有控制力和影响力，为公司之实际控制人。

2019年-2021年， 公司营业收入分别为6.64亿元、8.31亿元、9.95亿元， 净利润分别为1.02亿元、8,823.06万元、1.31亿元。

3、拟募资8.51亿元，用于4大项目

此次IPO拟募资8.51亿元，用于光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目、光大同创研发技术中心建设项目、企业管理信息化升级建设项目、补充流动资金。

4、企业关注点

公司产品主要为消费电子防护性及功能性产品，广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司客户主要为消费电子产品终端品牌商、制造服务商、组件生产商。经过多年的发展，公司已经成为行业内具有较强竞争优势的企业之一，拥有了包括联想集团、立讯精密、歌尔股份、仁宝电脑、纬创资通、和硕科技等知名消费电子行业公司在内的优质客户资源。

未来三到五年内，公司将充分发挥在长期生产经营过程中形成的客户资源优势、研发设计能力优势、良好的综合生产能力优势、优异稳定的产品质量优势、人才及经营管理优势等竞争优势，聚焦消费电子防护性及功能性产品创新升级方向，一方面加大新品类、新工艺、新材料的研发投入和应用；另一方面持续开拓消费电子行业、家电行业等多领域客户，深入理解和挖掘行业、客户与终端消费者需求，不断提高主营业务增长空间、实现业务规模的持续扩张。

江苏联合水务科技股份有限公 司 是一家综合性全方位的水务公司，业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务，并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。

本次发行前公司总股本为38,089.85万股，本次拟公开发行股票不超过9,522.4636 万股，占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份，公司本次发行后总股本不超过47,612.32万股。

1、 控股股东及实际控制人

联合水务亚洲持有公司 74.21%股份，为发行人控股股东。

发行人实际控制人为俞伟景、晋琰夫妇。发行人实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世晋，及发行人直接、间接股东中，由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申、上海辨思，及由上海辨思担任执行事务合伙人的宁波衡通、宁波衡申及宁波衡泰。实际控制人及其一致行动人通过联合水务亚洲、宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通合计控制发行人 29,327.75 万股股份，占发行人总股本的 77.00%。

2018年-2020年及2021年1-6月， 公司营业收入分别为5.49亿元、6.86亿元、7.97亿元及4.18亿元， 净利润分别为1.24亿元、1.40亿元、1.22亿元及4489.24万元。

3、拟募资4.90亿元，用于3大项目

此次IPO拟募资4.90亿元，用于荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程、第二水厂清水输水配套管网工程、补充流动资金。

4、企业关注点

发行人的业务主要通过BOT、BOO、TOT、ROT、EPC和委托运营等模式开展。自设立以来，公司主营业务没有发生重大变化。截至本招股说明书签署日，发行人所拥有自来水供应、污水处理与中水回用运营项目的协议和规划处理能力约为260万立方米/日。公司项目分布于国内9个省15个城市，拥有24个运营公司，以及孟加拉国首都达卡市1个供水公司。

圣晖系统集成集团股份有限公司 系为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商，涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。

公司本次发行前总股本6,000万股，本次拟公开发行不超过2,000万股，全部为发行新股，公司股东不公开发售股份；本次发行的股份不低于发行后总股本的 25.00%。

1、 控股股东及实际控制人

圣晖国际直接持有公司86.66%的股份，为公司直接控股股东。台湾圣晖直 接持有圣晖国际100%股权，为公司间接控股股东。

发行人无实际控制人且在报告期内未发生变化。

2018年-2020年及2021年1-6月， 公司营业收入分别为9.33亿元、9.34亿元、10.96亿元及8.87亿元， 净利润分别为3457.15万元、7807.32万元、8806.10万元及5260.23万元。

3、拟募资4.85亿元，用于3大项目

此次IPO拟募资4.85亿元，用于补充洁净室工程配套营运资金 项目、研发中心建设项目、营销与服务网络建设项目。

4、企业关注点

截至2021年6月30日，公司拥有专利36项，还针对洁净室工程项目建立了工程数据库，将多年的工程经验数据化、系统化，为公司承揽和实施工程项目提供强有力的技术与数据支持。此外公司还拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术，可以为客户提供事前模拟分析和事后采样分析，优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成品良率，大幅度提高洁净室工程的稳定性和可靠性。

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