近年来公募基金成为越来越多人的理财选择,专业人士表示,立足中长期视角,权益市场的机会更大,但同时也伴随着较大的波动,如果不愿承担过高风险,不妨在股市和债市之间做均衡配置。据了解,国海富兰克林基金旗下的国富中国收益作为一只典型的“股债平衡策略”基金,长期排名同类前列,凭借着良好的业绩表现受到了不少投资者的青睐。

基金定期报告显示,国富中国收益的股票仓位基本稳定在45%-65%之间,重点关注运营状况健康、治理结构良好并且有稳定的现金分红政策的上市公司。长期稳定的现金股息是衡量上市公司投资价值的重要标志,从历史回报来看,高现金分红公司的股票投资收益往往显著高于低现金分红公司。

海通证券数据显示,截至2022年5月末,国富中国收益近五年累计收益率为122.85%,在同类平衡混合型基金中排名第2。除了优秀的业绩表现,该基金也展现出出色的抗风险能力,Wind数据显示,截至5月末,国富中国收益近五年的最大回撤为15.19%,远低于同期沪深300指数34.84%的最大回撤水平。该基金也受到了权威机构的高度认可,获评晨星标准混合型基金五年/十年期五星评级、海通平衡混合型基金三年/五年/十年期五星评级,今年3月,国富中国收益还获得了极具含金量的晨星“2022年度混合型基金奖”,是全市场仅有的5只获奖基金之一。

国富中国收益的基金经理徐荔蓉拥有25年的证券从业经验、超15年的公募基金管理经验,现任国海富兰克林基金总经理。作为公募基金行业最资深的基金经理之一,徐荔蓉偏好逆向投资,坚持长期价值投资理念,专注于基本面研究。在选股层面,自下而上对公司管理层、成长性、估值三方面做综合评估;组合构建层面,追求“三三三”均衡配比,即30%创新高的股票,30%创新低的股票,30%趋势并非很明显的股票,实现组合整体风格上的均衡,以应对市场风格切换。

谈及后市,徐荔蓉表示仍将坚持寻找估值合理的成长型公司的选股思路,构建在各个层面较为均衡的投资组合,不断积累在各个行业的超额收益,积小胜为大胜,争取能在这个伟大的时代为投资者创造可持续的超额收益。

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