本次ABN发行总额人民币10亿元，期限为3+2年，投资者认购踊跃，全场有效认购倍数超2.3，最终簿记票面利率为3.40%/年，为2022年度同期限同级别同类产品最低利率，较同期限同级别ABN平均利率4.34%低94BP，较五年期贷款市场报价利率（LPR）4.60%低120BP，在项目存续期内预计每年可为浙江商业集团节省财务成本1200万元。
项目创新点在于以入池的萧山、诸暨、金华等10对服务区未来租金收益作为基础资产，采用双SPV结构，将非标准化特性的服务区租金现金流转化为标准化发行产品。
本次ABN项目从2021年开始启动准备工作，在浙江交通集团大力支持与指导下，商业集团会同各专业机构反复讨论发行结构与关键条款，2022年3月8日，项目获中国银行间交易商协会准予注册的批复。为抢抓有利发行窗口，商业集团一直密切关注市场价格走势，于3月29日联合主承销商招商银行举办投资人交流会，吸引了大量投资机构参与，并采用线上与线下相结合的方式，与投资机构进行了充分、高效和坦诚的沟通，为项目成功发行提供了坚实保障。
本次ABN项目是高速公路服务区资产证券化融资产品在全国银行间交易市场的首单创新发行，浙江商业集团不仅实现了资产证券化“零”的突破 ， 还 将给盘活其他存量资产起到较好助推作用。本次成功发行资产支持票据，是浙江商业集团以崭新姿态与资本市场接轨的创新尝试，亦彰显了银行间市场投资者对公司高质量稳健发展的坚定信心。
▌关于浙江商业集团
浙江省商业集团有限公司成立于1996年，由原浙江省商业厅成建制转体设立。2018年，浙江省交通投资集团与浙江省商业集团合并重组，浙江省商业集团成为浙江省交通投资集团全资子公司。2019年，浙江省商业集团有限公司吸收合并浙江省交通投资集团实业发展有限公司，业务范围拓展为服务区策划设计、招商运营、投资建设，综合能源供应与管理、连锁零售、广告策划、餐饮管理及其他相关业务，注册资本15亿元，是浙江省规模最大的国有综合交通商业投资运营商。
浙江商业集团参与经营管理浙江、广西、贵州等全国范围内7个省市（自治区）123对服务区。旗下有“高速驿网”系列平台服务品牌，“佰里庭”、“驿佰味”、“驿佰购”、“驿佰汇”、“驿佰行”、“驿佰居”等系列专业业务品牌，旗下“驿佰购”连续蝉联第二届、第三届、第四届“中国高速公路知名便利店品牌”，“高速驿网”被认定为“浙江省著名商标”。
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