4月21日，资本邦了解到，新三板企业东方水利(832075.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于(13,000,000)股且不超过(18,000,000)股。

本次发行底价为6.50元/股。本次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，预计使用计划安排具体如下：

本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况调整募投项目的实际进度，根据需要先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后实际募集资金少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决;如募集资金超过上述项目的资金需求，公司将按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定及公司的募集资金管理办法，将该部分资金用于补充公司主营业务的营运资金。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2020年度、2021年度经审计的主营业务收入分别为15,711.67万元、20,639.39万元，净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为2,012.69万元、2,570.36万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为18.52%、20.04%，，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公开资料显示，东方水利于2015年3月3日挂牌新三板，公司属于C35专用设备制造业，公司主要产品和服务为水利智能装备的研发、设计、制造、销售及服务，主要产品分为水域环保智能装备和水工机械装备两大类，包括水上智能清污机器人、拦污装备产品、水利水电工程启闭机、闸门及自动化控制设备等产品及其相关服务。

关键词： 公开发行股票