继 银行间市场全国首单技术产权ABN产品成功发行 之后，近日，“兴业圆融-温州技术产权1期资产支持专项计划”在上海证券交易所成功挂牌。此次挂牌实现了温州技术产权证券化在上海、深圳交易所和银行间市场发行的全覆盖，技术产权证券化由1.0向2.0跨越，在全国形成“温州样板”。

该项目储架发行额度10亿元，首期发行金额2亿元，期限3年，债项评级AAA。该产品自簿记发行受到多家银行、券商资管等机构的积极认购，全场认购倍数达2.13倍，优先级票面利率3.89%。项目入池的基础资产基于18家科技型中小企业的147件技术产权，涵盖汽车制造、电子通信、电气机械等多个领域，其中发明专利50件，实用新型专利97件，评估价值共计3.2亿元。据介绍，18家科技型中小企业分别获得500-2000万元融资，企业年化综合融资成本低至3.96%，有效避免科技型中小企业传统贷款模式的短板，降低中小企业融资成本，撬动全国资源支持温州经济发展，更好地推动资本市场全方位服务温州科技型中小企业。

据悉，该项目创新采用委托贷款作为基础资产放款载体，引入浙江省融资担保有限公司对债项增信，通过交易结构差异化设计和省市双担保增信，吸引来自全国各地的投资者参与投资。其中中金资管认购2000万元、招银理财认购5400万元、华夏理财认购4500万元、兴业银行认购3600万元，外地资金认购占86%，实现了“引资本市场活水，注温州科技企业池”，有效降低项目融资成本。

关键词： 成功发行