2月15日，资本邦了解到，新三板企业嘉利通(839123.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过10,024,000股(含本数，未考虑超额配售选择权的情况下)或不超过11,527,600股(含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。

最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

本次发行底价为15元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

嘉利通称，本次向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金拟用于智慧城市综合解决方案升级项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

若本次公开发行实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足上述项目的全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次募集资金净额超过上述项目的全部资金需求，剩余资金将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近1年年度报告，根据公司已披露的近两年年度报告，公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为2269.10万元、5326.47万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前孰低者为计算依据)分别为31.14%和47.91%，平均不低于8%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公开资料显示，嘉利通于2016年8月18日挂牌新三板，公司主营业务为智慧城市项目建设，目前主要业务聚焦于平安城市、智能交通、数字城管、政府应急、智慧消防等应用领域，为政府、企业用户提供顶层设计、解决方案、项目实施及运营和运维服务。

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